Среди густых чащ находится Ллорис, старинный город, возведенный эльфами в далеком прошлом. Люди со временем вытеснили эльфов и сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, приводя людей к бедности и голоду, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, ждет изгнание или пытки. В городе зреет бунт, и жители, не видя другого выхода, решаются обратиться за помощью к эльфам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми два века, не спешат доверять им, стремясь сохранить свой шаткий мир.
