В живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди прочих, скрывается тайна: здесь функционирует секретный институт, посвятивший себя изучению магии. Однажды происходит невероятное событие — из лаборатории сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Одержимая местью за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить реальность от присутствия людей и населить её сказочными созданиями. Алексей Попов, движимый желанием спасти родных и вернуть город к нормальной жизни, решает противостоять ей. Его союзниками становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не сдаётся без боя, и в Калязине начинается суровая битва за сохранение человечности, любви и семьи.