Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского предприятия по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. Команду также усиливает опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где на людях проводят испытания с использованием опасных химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает детонировать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
