В якутский город из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он намерен внедрить свои методы управления и вскоре сталкивается с неприятием со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни и самобытность. Конфликт двух миров постепенно перерастает в загадочное сближение директора и его недавней соперницы. Мартой Григорьевне предстоит выбрать между таинственным наследием своего прошлого и любовью, дающей надежду на лучшее будущее.
