Полковник Николай Устюжанин, когда-то работавший в военной контрразведке и обладающий мастерством в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов был идти на самопожертвование ради выполнения задания. Однако одна из его миссий завершилась неудачей, и в ходе операции погиб агент. Устюжанин подозревает, что в их отделе завёлся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагает Николай, попытается его устранить, он отправляется в отдалённую деревню к бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом, и устраивается там на работу управляющим лесничеством. Эта новая роль оказывается не менее рискованной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что многие из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.